孔子游乎缁帷之林，休坐乎杏坛之上。弟子读书，孔子弦歌鼓琴。奏曲未半。
　　有渔父者，下船而来，须眉交白，被发揄袂，行原以上，距陆而止，左手据膝，右手持颐以听。曲终而招子贡、子路二人俱对。客指孔子曰“彼何为者也”
　　子路对曰“鲁之君子也”客问其族。子路对曰“族孔氏”客曰“孔氏者何治也”
　　子路未应，子贡对曰“孔氏者，性服忠信，身行仁义，饰礼乐，选人伦，上以忠于世主，下以化于齐民，将以利天下。此孔氏之所治也”又问曰“有土之君与”子贡曰“非也”
　　“侯王之佐与”子贡曰“非也”
　　客乃笑而还，行言曰“仁则仁矣，恐不免其身。苦心劳形以危其真。呜呼，远哉其分于道也”
　　子贡还，报孔子，孔子推琴而起曰“其圣人与”乃下求之，至于泽畔，方将杖拏而引其船，顾见孔子，还乡而立。孔子反走，再拜而进。客曰“子将何求”
　　孔子曰“曩者先生有绪言而去，丘不肖，未知所谓，窃待于下风，幸闻咳唾之音，以卒相丘也”客曰“嘻。甚矣夫子之好学也”
　　孔子再拜而起曰“丘少而修学，以至于今，六十九岁矣，无所得闻至教，敢不虚心”
　　客曰“同类相从，同声相应，固天之理也。吾请释吾之所有而经子之所以。子之所以者，人事也。天子诸侯大夫庶人，此四者自正，治之美也，四者离位而乱莫大焉。官治其职，人忧其事，乃无所陵。故田荒室露，衣食不足，征赋不属，妻妾不和，长少无序，庶人之忧也。能不胜任，官事不治，行不清白，群下荒怠，功美不有，爵禄不持，大夫之忧也。廷无忠臣，国家昏乱，工技不巧，贡职不美，春秋后伦，不顺天子，诸侯之忧也。阴阳不和，寒暑不时，以伤庶物，诸侯暴乱，擅相攘伐，以残民人，礼乐不节，财用穷匮，人伦不饬，百姓淫乱，天子有司之忧也。今子既上无君侯有司之势而下无大臣职事之官，而擅饰礼乐，选人伦，以化齐民，不泰多事乎。
　　且人有八疵，事有四患，不可不察也。非其事而事之，谓之摠。莫之顾而进之，谓之佞。希意道言，谓之谄。不择是非而言，谓之谀。好言人之恶，谓之谗。析交离亲，谓之贼。称誉诈伪以败恶人，谓之慝。不择善否，两容颊适，偷拔其所欲，谓之险。此八疵者，外以乱人，内以伤身，君子不友，明君不臣。所谓四患者：好经大事，变更易常，以挂功名，谓之叨。专知擅事，侵人自用，谓之贪。见过不更，闻谏愈甚，谓之很。人同于己则可，不同于己，虽善不善，谓之矜。此四患也。能去八疵，无行四患，而始可教已”
　　孔子愀然而叹，再拜而起曰“丘再逐于鲁，削迹于卫，伐树于宋，围于陈蔡。丘不知所失，而离此四谤者何也”
　　客凄然变容曰“甚矣子之难悟也。人有畏影恶迹而去之走者，举足愈数而迹愈多，走愈疾而影不离身，自以为尚迟，疾走不休，绝力而死。不知处阴以休影，处静以息迹，愚之甚矣。子审仁义之间，察同异之际，观动静之变，适受与之度，理好恶之情，和喜怒之节，而几于不免矣。谨修而身，慎守其真，还以物与人，则无所累矣。今不修之身而求之人，不亦外乎”
　　孔子愀然曰“请问何谓真”
　　客曰“真者，精诚之至也。不精不诚，不能动人。故强哭者虽悲不哀，强怒者虽严不威，强亲者虽笑不和。真悲无声而哀，真怒未发而威，真亲未笑而和。真在内者，神动于外，是所以贵真也。其用于人理也，事亲则慈孝，事君则忠贞，饮酒则欢乐，处丧则悲哀。忠贞以功为主，饮酒以乐为主，处丧以哀为主，事亲以适为主，功成之美，无一其迹矣。事亲以适，不论所以矣。饮酒以乐，不选其具矣。处丧以哀，无问其礼矣。礼者，世俗之所为也。真者，所以受于天也，自然不可易也。故圣人法天贵真，不拘于俗。愚者反此。不能法天而恤于人，不知贵真，禄禄而受变于俗，故不足。惜哉，子之蚤湛于人伪而晚闻大道也”
　　孔子又再拜而起曰“今者丘得遇也，若天幸然。先生不羞而比之股役，而身教之。敢问舍所在，请因受业而卒学大道”
　　客曰“吾闻之，可与往者与之，至于妙道。不可与往者，不知其道，慎勿与之，身乃无咎。子勉之。吾去子矣，吾去子矣”乃刺船而去，延缘苇间。
　　颜渊还车，子路授绥，孔子不顾，待水波定，不闻拏音而后敢乘。
　　子路旁车而问曰“由得为役久矣，未尝见夫子遇人如此其威也。万乘之主，千乘之君，见夫子未尝不分庭伉礼，夫子犹有倨傲之容。今渔父杖拏逆立，而夫子曲要磬折，言拜而应，得无太甚乎。门人皆怪夫人矣，渔人何以得此乎”
　　孔子伏轼而叹，曰“甚矣由之难化也。湛于礼仪有间矣，而朴鄙之心至今未去。进，吾语汝。夫遇长不敬，失礼也。见贤不尊，不仁也。彼非至人，不能下人，下人不精，不得其真，故长伤身。惜哉。不仁之于人也，祸莫大焉，而由独擅之。且道者，万物之所由也，庶物失之者死，得之者生，为事逆之则败，顺之则成。故道之所在，圣人尊之。今渔父之于道，可谓有矣，吾敢不敬乎”